Keloğlan: Saf, komik, hazır cevap, zeki ancak burnunun ucundaki aşkı farkedemiyor. Cankız’a aşık...
Cankız: İyilikler ülkesinin prensesi, güzel mi güzel ancak bir o kadar da şımarık, Keloğlan’dan nefret ediyor, Kara Prens’e vurgun...
Tüysüz Oğlan: Masum, dürüst, iyi, aşkı uğruna her maceraya atılmaktan kaçınmayan gözüpek komşu kızı, Keloğlan’a aşık...
Kara Prens: Kötüler ülkesinin kötü ve kapkara prensi, kötülerin baş rahraman olduğu bir dünyanın özlemi içerisinde, Cankız’a aşık...
Cankuşoğlan: Keloğlan’ın yoldaşı, uyanık, zeki ve çapkın, Pamuk Prenses’e hasta ancak onu bir türlü evliliğe ikna edemiyor...
Makarena: Kara Prens’in ablası, ülkedeki en güzel kadın olabilmek için kardeşinin Cankız’la evlenmesini ona 13 çocuk doğurtup çirkinleştirmesini istiyor...
Hikâye, Keloğlan’ın (Mehmet Ali Erbil) “kel olduğu” gün başlar. Keloğlan, İyilikler Ülkesi’nin Prensesi Cankız’a (Petek Dinçöz) vurgundur. Cankız ise kötülerin yaşadığı komşu ülke Vandamlar Krallığı’nın Prensi Kara Prens (Özcan Deniz) ile ilgilenmektedir.
İyilikler Ülkesi’nin Padişahı (Gazanfer Özcan) ve Sultanı (Ayşen Gruda) biricik kızları Cankız’ın Keloğlanla evlenmesini istemekte ancak bu evliliğe yanaşmayan kızlarını da kıramamaktadırlar.