3 Harbi” sonrasında Çarlık Rusyasında artık istenmeyen Malakan kavminin bir kısmı Kars’a göçe zorlanır. Göç edenler arasında Mişka’nın (Tarık Akan) ailesi de vardır. Filmde Mişka 70’li yaşlarda değirmenci bir adamdır ve modern makineler yüzünden işsiz kalmış bir adamdır. Köyün huysuz ihtiyarı Popuç (Şerif Sezer), Mişka’dan hoşlanmaz ve köyde yaşamasını istemediğinden sürekli olarak onunla uğraşır. Köye bir piyano gelmesiyle köyde farklı bir hava başlamıştır.